Investment

Wir bieten alle Leistungen einer kompletten Vermögensberatung an. Hierzu gehören sämtliche Aspekte der privaten oder betrieblichen Vermögensplanung. Wir erstellen mit dem Kunden eine Asset Allocation (Vermögensverteilung) und definieren die einzelnen Asset-Klassen (dieses sind Immobilien, Aktien, Renten und andere Vermögenswerte) gemäß seinen persönlichen Vorgaben und der konkreten Lebenssituation. Auf Basis dieser idealen Vermögensaufteilung wird die aktuelle Struktur des Vermögens durchleuchtet und es werden gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen.

Dieses kann ergeben, dass Immobilien veräußert werden, dass Gelder in Aktien oder Renten investiert werden, aber auch unter Umständen, dass es keiner Veränderung der Anlagen bedarf. In diese Überlegungen werden das Alter der Kunden, die Gesamtgröße des Vermögens und die weiteren Ziele der Vermögensanlage ebenso mit einbezogen, wie Aspekte der steuerlichen Situation, sowie der Risikobereitschaft und der Renditeerwartung.

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